Tu primera factura con Iris
La guía Envía tu primera factura te lleva de "¿a quién le facturo?" a una factura en el correo de tu cliente, paso a paso: eliges el cliente, escribes las líneas y la envías con un enlace desde el que puede pagarte. Necesita el complemento Facturación y Contabilidad.
Empiézala desde Facturas (el botón Envía tu primera factura con Iris), desde el plan de Iris en tu panel o desde Quiero….
Qué hace la guía, y qué no hace nunca
La factura que crea la guía es una factura normal: aparece en Facturas desde que la guardas, y puedes terminarla allí si prefieres. No se emite, no entra en tu contabilidad y no se envía por correo hasta que tocas Enviar la factura. Puedes salir en cualquier momento con Guardar y terminar después, o hacerlo todo a mano desde Facturas.
1. El cliente
Busca entre tus clientes por nombre o correo. Aquí solo aparecen clientes, nunca proveedores. Al elegir uno ves su correo electrónico y sus condiciones de pago.
- Configura este cliente con Iris abre la guía de cliente mayorista para él, para fijar primero sus condiciones, precios y correo.
- ¿Aún no está entre tus clientes? Configúralo primero (con Iris o a mano) y vuelve desde Facturas, donde el botón dice Continuar.
No puedes seguir hasta elegir un cliente.
2. La factura
Escribe cada línea: lo que facturas, la cantidad y el precio unitario. Iris nunca rellena un precio.
Las condiciones de pago salen de la ficha del cliente (por ejemplo Neto 15), y la fecha de vencimiento sigue el número de días. Puedes cambiar las condiciones para esta factura; sin condiciones, la factura vence a los 30 días.
Toca Guardar la factura para guardarla como borrador. Puedes cambiarla y volver a guardarla tantas veces como quieras hasta enviarla. Si cambias el cliente en el paso 1, el borrador lo sigue, con las condiciones de ese cliente.
No puedes seguir hasta que la factura tenga al menos una línea.
3. Cobra
Ves la factura, a quién va y cuándo vence, y si el correo llevará un botón de Pagar:
- Con botón de Pagar: tu cliente puede pagarte por transferencia bancaria directamente desde el enlace. Para eso necesitas Stripe conectado y la transferencia bancaria activada en los enlaces de factura.
- Sin él: Iris te dice por qué y te ofrece Configura los cobros, que abre la guía Recibe pagos. Puedes enviar la factura igualmente; tu cliente te paga directamente y tú registras el pago en la factura.
Toca Enviar la factura. Así se emite (recibe su número y entra en tu contabilidad) y se envía por correo al cliente con el PDF adjunto. Enviarla de nuevo reenvía la misma factura.
Si el cliente no tiene correo electrónico, la guía te lo dice y el botón de enviar espera hasta que agregues uno en su ficha.
Terminar
Terminar marca la guía como hecha y no cambia nada más. Puedes terminar sin enviarla: el borrador se queda en Facturas para después.
Empezar de nuevo elimina la factura solo si aún no la has enviado. Una factura enviada es un documento que tu cliente ya tiene, así que siempre se queda.
Solo quienes pueden emitir facturas (propietarios y administradores, o un rol del equipo con ese permiso) pueden usar la guía. Los demás miembros que pueden ver facturas pueden abrirla y seguirla.