Configurar un cliente mayorista con Iris

Iris puede acompañarte en todo lo que necesita un cliente mayorista, en el orden que importa: quién es, qué paga, cómo se le factura, cómo le llega el pedido y su propio acceso a tu portal de clientes. La primera vez toma unos diez minutos.

Hay dos formas de entrar:

• En Contactos, elige Nuevo cliente mayorista.
• En un cliente que ya tienes, elige Configurar como mayorista con Iris en su fila. Iris empieza con ese cliente y se salta la búsqueda.

Las dos necesitan que la venta mayorista esté activada (Configuración → B2B y mayoreo). Si está desactivada, Iris te lo dice y te lleva allí. Si prefieres las pantallas de siempre, elige Configurar a mano.

Puedes parar en cualquier paso con Guardar y terminar después. La configuración te espera en Contactos → Nuevo cliente mayorista, y todo lo que hayas guardado ya está en el contacto.

1. Quién es

• Buscar o agregar. Busca entre tus clientes o agrega un negocio nuevo. Si el nombre o el correo coincide con alguien que ya tienes, Iris te avisa antes de crear un segundo contacto.
• Sus datos. Nombre, correo, teléfono, dirección y el idioma de los documentos que le envías. La dirección es adonde van los envíos y las entregas cuando un pedido no trae una propia.

2. Qué paga

• Grupo de precios. Elige uno de tus grupos, ninguno, o crea uno nuevo ahí mismo. También puedes darle a este cliente su propio porcentaje de descuento sobre tu lista de precios. Déjalo en blanco para seguir al grupo, o escribe 0 para que pague los precios de lista.
• Sus propios precios. Precios opcionales para productos concretos. La cantidad más baja que pongas para un producto es también lo mínimo que puede pedir de él. Usa Comprobar un precio para ver cuánto pagaría por un producto y una cantidad, y de qué lista sale el precio. Un precio propio gana al de su grupo, y el porcentaje no se suma encima.

3. Cómo se le factura

• Crédito. Iris empieza en Sin crédito. Elige Neto 15, 30, 45 o 60 solo si quieres dejarlo comprar a crédito. Sin condiciones de crédito, su primer pedido en el portal es rechazado hasta que se las otorgues. Si quieres, pon un límite de crédito (en blanco no hay límite, 0 es solo de contado) y las condiciones de pago que se imprimen en sus facturas, como "Neto 30".
• Impuesto sobre ventas. Gravable (lo normal), exento con certificado (número, estado, vencimiento y el documento), o exento con el certificado pendiente. La última opción deja la venta en tu lista de certificados pendientes hasta que llegue el papel.

4. Cómo le llega

• Entrega. Con el complemento de Entrega local, elige si escoge un día o un horario de entrega, sus días de entrega fijos, horario de recepción, instrucciones, si hace falta firma y sus propias condiciones de cargo por entrega. Sin él, solo defines el horario de recepción y las instrucciones.
• Aprobación de pedidos. Si retienes los pedidos que pasan de cierto monto para que un propietario los apruebe, Iris te lo dice, para que un primer pedido grande no te sorprenda.

5. Su portal

Elige quién recibe un acceso. Ya están el nombre y el correo del cliente; cámbialos, agrega hasta cinco personas, o quita a todos para dejar el acceso para después. Con un acceso, el cliente puede:

• ver sus propios precios;
• hacer pedidos, que te llegan como borradores para que los revises antes de que salga algo;
• ver sus facturas y lo que debe;
• pedir condiciones de crédito y enviar un certificado de reventa.

No se envía nada mientras llenas esto.

6. Revisar y terminar

El último paso muestra lo que elegiste y lo que hará su primer pedido: qué precio pagaría, si puede comprar a crédito, si se suma impuesto y cuándo se puede entregar. Iris lo lee de los mismos lugares que tus pedidos, así que lo que ves es lo que va a pasar.

• Enviar invitación y terminar envía una invitación por correo a cada persona de la lista, una sola vez. El enlace de la invitación los deja entrar sin contraseña.
• Terminar sin acceso termina y no envía nada. Puedes invitar personas después desde Contactos → Acceso al portal.

Si una invitación no se puede enviar (por ejemplo, ese correo ya tiene un acceso, o el portal de clientes está desactivado en tu configuración B2B y mayoreo), Iris te dice cuál y no se termina ni se envía nada. Corrígelo y vuelve a tocar.

Empezar de nuevo

Empezar de nuevo elimina el cliente que creó esta configuración, junto con los precios y los días de entrega fijos que le diste, pero solo mientras nada más lo use: sin pedidos, facturas, cotizaciones, accesos al portal ni certificados de reventa. Un cliente que ya tenías nunca se elimina, y lo que guardaste en él se queda, igual que si lo hubieras guardado desde el contacto.